Mehr als Exporte: Kasachstan sollte seine Wasserstoff-Ambitionen erweitern

Die EU kann Kasachstan bei der Entwicklung einer Wasserstoffstrategie wertvolle Hilfe leisten, von rechtlichen Rahmenbedingungen bis hin zu Nachhaltigkeitsstandards, schreibt RIFS-Forscherin Yana Zabanova in einem Artikel, der am 13. September 2024 von Carnegie Politika veröffentlicht wurde.

In den letzten Jahren gab es internationales Interesse an den Plänen der Europäischen Union, bis zum Jahr 2030 bis zu 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff – also Wasserstoff, der durch Elektrolyse von Wasser mit Hilfe von erneuerbarem Strom erzeugt wird – zu importieren. Die EU und mehrere Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, haben ihr Engagement in Sachen Wasserstoff mit einer Vielzahl von Partnern auf der ganzen Welt, darunter Kasachstan, intensiviert. Im November 2022 unterzeichneten die EU und Kasachstan eine strategische Partnerschaft zu grünem Wasserstoff und kritischen Rohstoffen, und im März 2023 eröffnete Deutschland ein Büro für Wasserstoffdiplomatie in Astana.

Doch Europas Vision, den internationalen Wasserstoffhandel anzukurbeln, stößt auf Hindernisse. Die grenzüberschreitende Wasserstoffinfrastruktur ist teuer, die Kosten für Wasserstoff sinken sehr langsam, und die industrielle Nachfrage nach sauberem Wasserstoff ist geringer als erwartet. (Andere Arten von sauberem oder kohlenstoffarmem Wasserstoff sind nuklearer Wasserstoff, bei dem die Elektrolyse mit Strom aus nuklearen Quellen betrieben wird, und blauer Wasserstoff, der aus Erdgas mit abgeschiedenen CO2-Emissionen hergestellt wird.) Im Juli 2024 machte der Europäische Rechnungshof mit einem Bericht Schlagzeilen, in dem er einen „Realitätscheck“ der EU-Wasserstoffpolitik und ihrer ehrgeizigen Produktions- und Importziele forderte. Angesichts dieser Verzögerungen sollten potenzielle Produzenten wie Kasachstan der wasserstoffgetriebenen Dekarbonisierung ihrer heimischen Wirtschaft Priorität einräumen.

Kasachstan tauchte im Juni 2021 auf der globalen Wasserstoffkarte auf, als das schwedisch-deutsche Energieunternehmen Svevind Pläne bekannt gab, ein 50-Milliarden-Dollar-Projekt für grünen Wasserstoff - eines der größten der Welt - in dem Land zu entwickeln. Trotz einiger Skepsis hinsichtlich der Machbarkeit folgte im Oktober 2022 eine offizielle Investitionsvereinbarung mit der kasachischen Regierung.

Das als HyrasiaOne bekannte Projekt sieht die Installation von 40 Gigawatt dedizierter Wind- und Solarkapazität - mehr als die installierte Nettoleistung des gesamten nationalen Stromnetzes von Kasachstan - in der Region Mangystau in der Nähe des Kaspischen Meeres vor, um bis 2030 zwei Millionen Tonnen grünen Wasserstoff oder elf Millionen Tonnen grünen Ammoniak zu produzieren. HyrasiaOne befindet sich derzeit in der Konzeptionsphase, die endgültige Investitionsentscheidung soll im Jahr 2026 fallen.

Die Möglichkeit, Wasserstoff nach Europa zu exportieren, spielte eindeutig eine Schlüsselrolle dabei, dass Svevind sich für Kasachstan entschied. Dennoch gibt es noch viele Unwägbarkeiten in Bezug auf die Größenordnung und die zeitliche Dynamik der Wasserstoffnachfrage in der EU. Die EU ist der erste globale Akteur, der verbindliche grüne Wasserstoffquoten für die Industrie und den Verkehr einführt (die ab 2030 gelten sollen), doch könnten dies nach Ansicht einiger Experten zumindest anfangs weitgehend von europäischen Anbietern erfüllt werden. Die Quoten werden wahrscheinlich steigen, aber es wurden keine konkreten Ziele für die Zeit nach 2035 festgelegt.

Politisch gesehen wird die Vision der EU von Wasserstoffimporten in großem Maßstab nicht von allen Mitgliedstaaten geteilt. Deutschland ist der aktivste Befürworter des Wasserstoffhandels mit Drittländern. In der im Juli 2024 verabschiedeten Wasserstoffimportstrategie - dem ersten strategischen Dokument dieser Art in der EU - kündigte die Bundesregierung an, bis 2030 50-70 Prozent des erwarteten Wasserstoffverbrauchs zu importieren, und bis 2045 wahrscheinlich einen noch größeren Anteil. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich die meisten anderen Mitgliedsstaaten auf die Förderung der heimischen Wasserstoffproduktion und -nutzung. Einige wenige, wie Spanien und Portugal, haben selbst große Exportambitionen, und andere, wie Frankreich, stehen Importen im Allgemeinen skeptisch gegenüber, da sie diese als Förderung einer nicht nachhaltigen Abhängigkeit betrachten.

Grüner Wasserstoff kann zu wettbewerbsfähigen Preisen an einer Reihe von Standorten auf der ganzen Welt hergestellt werden, die reich an erneuerbaren Energien sind, aber der kritische Engpass ist das Fehlen einer Transportinfrastruktur, um den Wasserstoff nach Europa zu bringen. Die EU verfügt nur über ein sehr begrenztes Budget zur Finanzierung von Wasserstoffinfrastrukturverbindungen mit Drittländern. Das einzige Projekt dieser Art, das einen Prioritätsstatus erhalten hat, der eine EU-Finanzierung ermöglicht, ist eine Wasserstoffpipeline zwischen Norwegen und Deutschland, die 2038 in Betrieb gehen soll. Die Mitgliedstaaten können auch nationale Mittel für die Infrastruktur verwenden. Deutschland hat angekündigt, Mittel für Infrastrukturinvestitionen zu mobilisieren, priorisiert jedoch die Anbindung an geographisch näher gelegene Staaten wie Norwegen, das Vereinigte Königreich und die Mittelmeerländer. Private Investoren zögern, sich an sehr kapitalintensiven Infrastrukturprojekten zu beteiligen.

Ein weiteres Problem ist die Wahl der Lieferroute. Vor dem Krieg in der Ukraine wäre es denkbar gewesen, kasachischen Wasserstoff über umgerüstete Gaspipelines durch russisches Gebiet nach Europa zu transportieren. Aber das ist nicht mehr möglich, und die Alternativen sind kompliziert. Eine Möglichkeit wäre der Bau einer Offshore-Wasserstoffpipeline, die das Kaspische Meer durchquert und über den Kaukasus und die Türkei nach Südeuropa führt. Russland hat sich jedoch in der Vergangenheit vehement gegen den Bau von Pipelines durch das Kaspische Meer ausgesprochen und würde wahrscheinlich auch dieses Mal unter dem Vorwand des Umweltschutzes Einwände erheben.

Flexibler (aber auch teurer) sind multimodale Optionen. So wäre es beispielsweise möglich, Wasserstoff in Ammoniak umzuwandeln und per Tanker über das Kaspische Meer nach Aserbaidschan zu transportieren und von dort über eine noch zu bauende Ammoniak-Pipeline zum Schwarzen Meer und weiter nach Rumänien oder Bulgarien. Alle diese Optionen würden ein Investorenkonsortium und eine enge Abstimmung mit den Transitstaaten erfordern.

Der Export von Wasserstoff ist jedoch kein Selbstzweck. Weltweit wächst das Interesse an der Verwendung von sauberem Wasserstoff zur Herstellung hochwertigerer Industrieprodukte, sowohl für den heimischen Gebrauch als auch für den Export. Chile, Marokko und Südafrika konzentrieren sich bereits nicht mehr auf den Export von Wasserstoff, sondern möchten ihn zur Herstellung von Gründünger, grünem Stahl oder E-Treibstoffen verwenden. Der Einsatz von Wasserstoff zur Dekarbonisierung der kasachischen Wirtschaft war das Hauptthema auf dem Central Asian & European Hydrogen Diplomacy Forum in Astana im Mai 2024. HyrasiaOne betont nun zunehmend, dass das Projekt offen für die Versorgung des heimischen Marktes ist.

Kasachstan könnte grünen Wasserstoff nutzen, um seine Raffinerien, die Stahlproduktion und die chemische Industrie zu dekarbonisieren, was allerdings umfangreiche neue Investitionen erfordern würde. Bislang hat nur Kasachstans staatliches Öl- und Gasunternehmen KazMunayGas (KMG) erste Schritte in diese Richtung unternommen. Im Jahr 2022 eröffnete die Tochtergesellschaft KMG Engineering in Atyrau das Hydrogen Energy Competence Center und das Hydrogen Technologies Research Laboratory. KMG plant derzeit Pilotprojekte für sauberen Wasserstoff als Teil seiner Dekarbonisierungsstrategie.

In der Stahlindustrie kann Wasserstoff zur Herstellung von direkt reduziertem Eisen (DRI) und in der chemischen Industrie zur Dekarbonisierung der Ammoniakproduktion verwendet werden. Hier könnten die Erfahrungen des Nachbarlands Usbekistan lehrreich sein: Das staatliche Chemieunternehmen UzKimyoSanoat entwickelt in Zusammenarbeit mit dem saudi-arabischen Unternehmen ACWA Power das erste grüne Ammoniakprojekt Zentralasiens und plant die Herstellung von Gründünger. In Zukunft könnte Kasachstans Potenzial für erneuerbare Energien und Wasserstoff auch dazu beitragen, energieintensive Industrien anzuziehen, was als „Pull-Effekt“ der erneuerbaren Energien bezeichnet wird.

Bislang fehlt es Kasachstan jedoch an einem entwickelten Rahmen für die Wasserstoffpolitik. In der „Net Zero“-Strategie des Landes für das Jahr 2060 wird zwar die Verwendung von sauberem Wasserstoff zur Dekarbonisierung erwähnt, aber es fehlen konkrete Ziele. Die sehr niedrigen CO2-Preise im kasachischen Emissionshandelssystem bedeuten auch, dass es kaum Anreize für die industrielle Dekarbonisierung gibt. Auch gibt es keine speziellen politischen Instrumente, um die Nachfrage nach Wasserstoff in Schlüsselsektoren zu stimulieren.

Dennoch gibt es einige Anzeichen für Fortschritte. Im April 2024 veröffentlichte das kasachische Energieministerium den Entwurf des Wasserstoffentwicklungskonzepts 2040. Das Dokument legt einen deutlichen Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Diversifizierung und sieht die Förderung von Forschung und Entwicklung, die Erhöhung des Anteils lokaler Inhalte in der Wasserstofftechnologie und die Umsetzung eines Pilotprojekts für blauen Wasserstoff bis 2030 vor. Gleichzeitig wird der Export von Wasserstoff nicht als Hauptziel dargestellt. Und obwohl das Konzept einige Ziele vorgibt (10 Gigawatt Elektrolyseur-Kapazität und 10 Gigawatt dedizierte erneuerbare Erzeugungskapazität für die grüne Wasserstoffproduktion bis 2040), scheinen diese Zahlen ehrgeizig. Dem Konzept fehlt es auch an klaren Prioritäten, da es eine große Zahl potenzieller Wasserstoffanwendungen auflistet, darunter auch weniger vielversprechende. Dennoch ist es ein wichtiger Meilenstein.

Das langsame Wachstum eines internationalen Wasserstoffmarktes und das Fehlen einer grenzüberschreitenden Transportinfrastruktur machen kurz- und mittelfristig Wasserstoffexporte aus Kasachstan nach Europa unwahrscheinlich. Dennoch sollte Kasachstan sein Potenzial für grünen Wasserstoff nutzen. Wasserstoff kann zur Herstellung höherwertiger grüner Industrieprodukte verwendet werden, was positive Spillover-Effekte für die Wirtschaft mit sich bringt. Die EU kann Kasachstan bei der Förderung von Forschung und Entwicklung, der Mobilisierung von Investitionen, der Schaffung eines soliden Rechtsrahmens und der Entwicklung strenger Nachhaltigkeitsstandards wertvolle Unterstützung geben.